滨江集团（002244）：公司价值分析
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发布日期：2008-05-16 作者：方焱，陈林 来源： 浏览：-----------------------------------------------------------------------------------------------
盈利预测与估值根据公司现有的在建、拟建项目开发进度，我们预测公司08- 10年EPS 分别为1.28、1.92元和3.82元，净利润年复合增长率在50%以上。结合PE 估值与RNAV 估值结果，我们认为公司股票的合理价值区间在25.6元－32元。
风险揭示持续宏观调控及购房者心理预期的变化，将影响房地产销售和公司业绩的实现；公司存在市场过度集中，及产品模式比较单一的风险。
(国信证券股份有限公司)
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