柳钢拟发可分离债募资20亿
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发布日期：2008-05-15 作者：黄淑慧 来源：东方早报 浏览：-----------------------------------------------------------------------------------------------
柳州钢铁股份有限公司（柳钢股份601003）昨晚发布公告表示，公司董事会会议通过了相关决议，拟发行分离交易可转债，用于偿还银行贷款，以及补充公司流动资金。
此次认股权和债券分离交易的可转换公司债券拟发行不超过人民币20亿元，按面值100元人民币/张发行，每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的一定比例的认股权证；权证行权募集资金不超过债券拟募集的资金。公司原A股股东享有一定比例的优先认购权，债券期限自本次分离交易可转债发行之日起6年，认股权证的存续期自认股权证上市之日起24个月。本次发行所附认股权证行权比例不低于0.5，即不超过每2份认股权证代表1股公司发行的A股股票的认购权利。
柳钢股份表示，募资首先是偿还公司银行贷款，总额不超35亿元，此外的部分资金将用于补充流动资金。
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