2008年05月基金投资风格报告

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发布日期：2008-05-14 作者：张新文，赵楠来源：浏览：

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参与08年4月份长期、中期和短期风格评估的基金分别有143只、221只和242只。参与投资风格评估基金的长期、中期和短期平均可决系数分别为92.57%、94.66%和97.21%，其中长期、中期和短期的解释能力分别比上期上升了1.11%、0.81%和1.12%。

4月份市场整体处于震荡态势，4月24日印花税下调对市场走势影响较大，天相流通指数月涨幅为2.30%，成交量较上月有所增加。从天相风格指数表现来看，大盘成长和大盘价值指数分别上涨了14.73%和8.09%，中盘价值指数上涨了0.23%，中盘成长指数下跌了3.62%，小盘成长和小盘价值指数分别下跌了3.14%和4.53%。

截至4月底，在长期、中期和短期评估中基金风格均以中大盘、大中盘和中盘为主，和上期结果相比，短期评估中中盘基金风格所占比重有所增加，增加幅度为8.26个百分点，短期评估大中盘风格基金所占比例下降9.92个百分点，中期中盘风格基金所占比例较上期提高了8.80个百分点，中期大盘风格基金所占比例减少了8.81个百分点，长期不同风格类型基金所占比例变化不大。

截至4月底，在长期和中期评估中基金风格以成长型为主，短期评估中基金风格以成长型和平衡型为主，短期平衡型风格基金所占比例为40.50%，比上月下降了7.44个百分点，短期成长型风格基金所占比例略有提高，和上期结果相比提高了4.96个百分点，中期平衡型风格基金所占比例上升了8.06个百分点，中期成长型风格基金所占比例下降了8.43个百分点，长期不同风格类型基金所占比例变化不大。

基金投资风格的长期和中期评估结果比较稳定。从本期来看，长期可比的141只基金中只有4只基金的风格发生变化；中期可比的211只基金中有46只风格发生变化，其中有31只是转换为平衡型风格；短期可比的242只基金中有80只风格发生变化，发生风格变化的基金的比例较多，基金的风格变化比较分散。

(天相投资顾问有限公司)

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